صندوق تاراز؛ پرتفوی برنده صندوقهای سهامی با بازدهی سه ماهه 21 درصدی
به گزارش بورس امروز؛ در سالهایی که نوسان در بازارهای مالی به بخشی جداییناپذیر از تصمیمهای اقتصادی خانوارها تبدیل شده انتخاب ابزار مناسب سرمایهگذاری اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
بسیاری از افراد از یکسو به دنبال حفظ ارزش دارایی خود در برابر تورم هستند و از سوی دیگر زمان دانش تخصصی یا تجربه کافی برای تحلیل روزانه بازار سرمایه و خرید و فروش مستقیم سهام را ندارند در چنین شرایطی صندوقهای سرمایهگذاری سهامی میتوانند راهکاری میانه و حرفهای باشند؛ راهکاری که امکان بهرهمندی از ظرفیت رشد بورس را فراهم میکند اما مدیریت آن بر عهده تیمی متخصص قرار دارد.
در میان صندوقهای سهامی فعال در بازار سرمایه صندوق سهامی «تاراز» طی یک سال گذشته عملکرد قابل توجهی از خود به نمایش گذاشته است. این صندوق با خالص ارزش دارایی حدود چهار هزار میلیارد ریال و بازدهی سه ماهه نزدیک به 21 درصد توانسته جایگاه خود را در میان گزینههای مورد توجه سرمایهگذاران ریسکپذیر تثبیت کند. البته مانند هر ابزار سهامی دیگر سرمایهگذاری در تاراز نیز با نوسان همراه است و بازدهی گذشته نمیتواند تضمینی برای آینده باشد؛ اما بررسی ترکیب داراییها شیوه مدیریت و تعداد سرمایهگذاران این صندوق تصویری روشنتر از جایگاه آن ارائه میدهد.
یکی از مهمترین ویژگیهای صندوق تاراز مدیریت حرفهای آن توسط سبدگردان زاگرس است مدیریت دارایی در بازار سهام صرفاً به انتخاب چند سهم پربازده محدود نمیشود؛ بلکه نیازمند تحلیل مستمر شرایط اقتصاد کلان بررسی صنایع مختلف ارزیابی وضعیت شرکتها کنترل ریسک و تصمیمگیری بهموقع در دورههای رونق و رکود بازار است. در صندوق تاراز تلاش شده است پرتفویی متنوع از صنایع اثرگذار و بنیادی اقتصاد کشور تشکیل شود تا سرمایهگذاران بهجای اتکا به عملکرد یک سهم یا یک صنعت خاص از مجموعهای از فرصتهای بازار بهرهمند شوند.
تنوعسازی یکی از اصول مهم در مدیریت سرمایهگذاری است و در صندوق تاراز نیز جایگاه ویژهای دارد؛ تاراز داراییهای خود را در صنایع بنیادی و اثرگذار کشور از جمله پتروشیمی فرآوردههای نفتی فلزات اساسی بانکها معادن سیمان دارو و صنایع غذایی گسترش داده است. این چینش متنوع و هوشمندانه پرتفوی بهویژه در شرایط پرریسک و متأثر از تحولات اخیر اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ چرا که تنها حدود ۱٪ از داراییهای پرتفوی صندوق در صنایعی قرار داشته که در جریان شرایط جنگی آسیبپذیری بیشتری داشتهاند و همین موضوع باعث شده اثر این ریسکها بر بازدهی کلی صندوق محدود باشد. حضور در صنایع بنیادی و متنوع از یک سو امکان استفاده از ظرفیت رشد بخشهای مهم اقتصاد ایران را فراهم میکند و از سوی دیگر میتواند اثر ریسکهای مقطعی یک صنعت خاص را تا حدی کاهش دهد؛ به بیان سادهتر سرمایهگذار با خرید واحدهای صندوق تاراز بهصورت غیرمستقیم در سبدی از شرکتها و صنایع اثرگذار کشور سهیم میشود؛ سبدی که با رویکرد تحلیلی و کنترل مستمر ریسک تلاش میکند تعادل مناسبی میان بازدهی و پایداری سرمایهگذاری ایجاد کند .
این موضوع برای افرادی که قصد ورود به بازار سرمایه را دارند اما نمیخواهند درگیر پیچیدگیهای انتخاب سهم زمان خرید و فروش تحلیل صورتهای مالی و پیگیری روزانه اخبار بازار شوند اهمیت زیادی دارد. سرمایهگذاری مستقیم در سهام میتواند جذاب باشد اما برای بسیاری از افراد با ریسک تصمیمگیری هیجانی یا انتخابهای غیرکارشناسی همراه است. صندوقهای سهامی مانند تاراز این امکان را ایجاد میکنند که سرمایهگذار مدیریت تخصصی را جایگزین معاملهگری مستقیم کند و در عین حال از ظرفیت بازدهی بازار سهام دور نماند.
آمار سرمایهگذاران صندوق نیز نشان میدهد تاراز توانسته مورد توجه طیف متنوعی از فعالان بازار قرار گیرد. تعداد یونیتداران این صندوق بیش از ۶ هزار و ۲۰۰ نفر است که شامل ۲۱ یونیتدار حقوقی و هزاران سرمایهگذار حقیقی میشود . حضور سرمایهگذاران حقیقی در کنار سرمایهگذاران حقوقی نشاندهنده اعتماد نسبی بازار به ساختار مدیریتی و عملکرد صندوق است. این اعتماد البته در بازار سرمایه همواره باید با بررسی آگاهی و شناخت ریسک همراه باشد؛ زیرا ماهیت صندوقهای سهامی با نوسان همراه است .
بازدهی نزدیک به 21 درصدی تاراز در سه ماه گذشته در مقایسه با بسیاری از گزینههای کمریسکتر مانند سپردههای بانکی یا صندوقهای درآمد ثابت عددی قابل توجه به شمار میآید. با این حال تفاوت مهمی میان این ابزارها وجود دارد سپرده بانکی و صندوق درآمد ثابت معمولاً نوسان کمتری دارند و برای افراد محافظهکار مناسبترند؛ اما صندوق سهامی به دلیل سرمایهگذاری در سهام شرکتها میتواند بازدهی بالاتری ایجاد کند و همزمان با افتوخیز بیشتری نیز روبهرو شود. بنابراین تاراز بیشتر برای سرمایهگذارانی قابل بررسی است که افق سرمایهگذاری میانمدت تا بلندمدت دارند و میپذیرند در مسیر دستیابی به بازدهی بالاتر نوسانهای بازار را نیز تجربه کنند.
یکی دیگر از نکات قابل توجه درباره صندوق تاراز قابلیت خرید و فروش آن از طریق بازار سرمایه است. سرمایهگذاران میتوانند با جستوجوی نماد «تاراز» در سامانههای معاملاتی واحدهای این صندوق را مانند سایر صندوقهای قابل معامله خریداری کنند . ین ویژگی باعث میشود ورود و خروج سرمایهگذار با سهولت بیشتری انجام شود و نیازی به فرآیندهای پیچیده یا مراجعه حضوری وجود نداشته باشد .
در نهایت صندوق تاراز را میتوان یکی از گزینههای قابل توجه برای افرادی دانست که به آینده بازار سرمایه نگاه مثبت دارند؛ اما ترجیح میدهند سرمایه خود را به شکل حرفهایتر و متنوعتر مدیریت کنند. ترکیب دارایی در صنایع بنیادی مدیریت تخصصی تعداد قابل توجه سرمایهگذاران و بازدهی یکساله مطلوب عواملی هستند که این صندوق را در کانون توجه بخشی از سرمایهگذاران قرار دادهاند. با این حال تصمیم نهایی باید بر اساس شناخت کامل از اهداف مالی میزان ریسکپذیری و افق زمانی هر فرد انجام شود.
سرمایهگذاری موفق بیش از آنکه نتیجه تصمیمهای لحظهای باشد حاصل انتخاب آگاهانه و صبر در مسیر درست است برای کسانی که به دنبال مشارکت در رشد بازار سهام هستند و در عین حال نمیخواهند تمام بار تحلیل و مدیریت دارایی را خود به دوش بکشند . صندوق سهامی تاراز میتواند گزینهای شایسته بررسی باشد؛ گزینهای که تلاش میکند با تکیه بر تنوع تحلیل و مدیریت حرفهای مسیری متعادلتر برای حضور در بازار سرمایه فراهم کند.
برای سرمایهگذاری در صندوق تاراز کافی است از طریق پلتفرم معاملاتی نماد «تاراز» را جستوجو کرده و پس از بررسی اطلاعات صندوق نسبت به خرید واحدهای آن اقدام کنید. همچنین افرادی که پیش از سرمایهگذاری نیاز به دریافت راهنمایی بیشتر یا مشاوره تخصصی دارند می توانند با مراجعه به سایت zagroasamcom و یا تماس با شماره های زیر با آگاهی کاملتری درباره شرایط سرمایهگذاری سطح ریسک و تناسب این صندوق با اهداف مالی خود تصمیمگیری کنند:
۰۲۱-۹۱۰۰۷۱۶۲
۰۲۱-۸۸۷۳۳۳۶۳
۰۲۱-۸۸۷۳۳۳۶۲
منبع: شماره 119 نشریه بورس امروز_ خرداد ماه
