بازدهی ۲۲۰٪ سهام «ومهان»؛ فراتر از شاخص کل

به گزارش بورس امروز؛ شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ تحت نام سرمایه‌گذاری آینده‌نگر به‌صورت سهامی عام تأسیس شده و طی شماره ۱۲۰۳۲۰ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران برای مدت نامحدود به ثبت رسیده است. به‌موجب صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۱ و روزنامه رسمی مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۲ نام شرکت به گروه توسعه مالی مهر آیندگان تغییر یافته است. سهام شرکت در تاریخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۷ در فرابورس ایران پذیرش و در تاریخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۸ در فهرست نرخ‌های فرابورس ایران درج گردیده و در تاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۸ با نماد «ومهان» در فرابورس ایران عرضه عمومی اولیه شده است. همچنین با توجه به پذیرش شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و انتقال سهام شرکت از بازار فرابورس ایران به شرکت بورس اوراق بهادار تهران، نماد «ومهان» در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شده‌ است. درحال‌حاضر شرکت جزء شرکت‌های‌ فرعی شرکت سرمایه‌گذاری اهداف وابسته به صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت می‌باشد.

تغییرات صورت وضعیت مالی

افزایش دارایی‌های جاری ناشی از رشد سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت از محل انتشار اوراق بوده که انعطاف‌پذیری مالی را تقویت کرده است. افزایش حقوق مالکانه نیز به‌دلیل رشد سود انباشته، موقعیت سرمایه‌گذاری شرکت را بهبود بخشیده است.

درآمد سود سهام

افزایش ۶۲درصدی سود سهام شرکت ناشی از رشد سود تقسیمی شرکت‌های سرمایه‌پذیر بوده است.

مقایسه نسبت P/NAV ومهان با شرکت‌های مشابه

مقایسه نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی‌ها (P/NAV) به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی ارزیابی شرکت‌های سرمایه‌گذاری نشانگر جایگاه شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان در بین شرکت‌های صنعت سرمایه‌گذاری می‌باشد.

مقایسه رشد درآمد سود سهام ومهان و شرکت‌های مشابه در سال ۱۴۰۳

گروه توسعه مالی مهر آیندگان در سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۳، با ثبت رشد ۶۲ درصدی درآمد سود سهام، عملکرد خوبی در مقایسه با میانگین صنعت سرمایه‌گذاری داشته است. این دستاورد در شرایطی محقق شده که بازدهی شاخص کل بورس در همین دوره تنها ۲۳درصد و بازدهی صنعت سرمایه‌گذاری ۹درصد بوده است. رشد درآمد سود سهام در سالی که بازار بازدهی قیمتی مناسبی را تجربه نکرده، علاوه‌بر حفظ نقدینگی، موجب کاهش ریسک سهام‌داران شده است.

نسبت سود سهام به ارزش پرتفوی ۱۴۰۳

نسبت سود سهام به ارزش پرتفوی یکی از شاخص‌های کلیدی سنجش کارایی مدیریت دارایی‌ها است که گروه توسعه مالی مهر آیندگان از این منظر روند صعودی پایداری را در سه سال اخیر تجربه کرده است.

نسبت درآمد عملیاتی به ارزش بازار

بررسی عملکرد مالی شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد این شرکت موفق شده است نسبت درآمد عملیاتی به ارزش بازار بالاتری در مقایسه با میانگین صنعت کسب نماید. این مزیت رقابتی عمدتاً از دو راهکار کلیدی اتخاذ استراتژی مدیریت پرتفوی فعال و کسب جریان سود نقدی مطلوب به دست آمده است. بالا بودن این نسبت برای مهر آیندگان حاوی پیام‌های مهمی به شرح زیر است:

• مقبولیت بازاری سهام شرکت
• ‌ظرفیت رشد آتی قیمت‌ ومهان

بازدهی ومهان از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا انتهای سال ۱۴۰۳

مقایسه بازدهی سهام ومهان نسبت به شاخص کل، خبر از بازدهی بیش از ۲ برابری ومهان نسبت به شاخص کل در مدت مذکور دارد، به‌طوری که بازده تعدیلی نماد ومهان در این مدت ۲۲۰درصد و شاخص کل حدود ۹۵درصد بوده است که بیانگر اختلاف ۱۲۵ واحد درصدی نسبت به شاخص کل است.

بازدهی صنایع پرتفوی ومهان در سال ۱۴۰۳

سبد سرمایه‌گذاری ومهان در سال ۱۴۰۳ ترکیبی از صنایع پربازده را در خود جای داده است. به عبارتی چینش صنایع پرتفوی ومهان به‌گونه‌ای انجام شده است که متشکل از صنایع پیشرو و آینده دار باشد. این موضوع در سال ۱۴۰۳ به‌خوبی محقق شده است؛ چراکه بیش از ۶۰درصد پرتفوی را صنایعی تشکیل می‌دهند که بازدهی فراتر از شاخص کل کسب نموده‌اند. صنعت سیمان، محصولات شیمیایی و استخراج نفت و گاز به‌ترتیب ۳ صنعت اول با بیشترین بازدهی بوده‌اند.

• صنعت سیمان (بازدهی ۴۵% بالاتر از شاخص کل)
• محصولات شیمیایی (بازدهی ۳۸% بالاتر از شاخص)
• استخراج نفت و گاز(بازدهی ۳۲% بالاتر از شاخص)

این سنجه نشان‌دهنده حساسیت بازدهی پرتفوی نسبت به بازدهی بازار است. نمودار ضریب بتا پرتفوی ومهان در مقایسه با رقبا را نشان می‌دهد. براین‌اساس، پرتفوی ومهان با بتا ۱.۰۲ ریسکی بسیار نزدیک نسبت ریسک بازار (با بتا برابر یک) را تحمل کرده است. نمودار همچنین نشان‌دهنده عملکرد مطلوب پرتفوی ومهان نسبت به رقبا و صنعت می‌باشد.

مجموع معاملات اشخاص حقیقی سهم ومهان

مجموع معاملات اشخاص حقیقی سهم ومهان در سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ به‌ترتیب ۳،۲۹۴،۸۱۴،۷۶۷ و ۱،۹۵۰،۳۷۴،۶۸۷ سهم بوده است بیشترین حجم معاملات اشخاص حقیقی در سال ۱۴۰۳ مربوط به ۵ استان، تهران، فارس، اصفهان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی بوده است.

 منبع: ماهنامه شماره ۱۰۹ بورس امروز– مرداد ماه