محصولات جدید برای رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری

قاسم محسنی در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز، درباره رتبه بندی های موجود برای صندوق های سرمایه گذاری در این شرکت توضیح داد: در شرکت رتبه بندی برهان در حال حاضر دومحصول رتبه بندی برای این صندوق ها در نظر داریم. یکی از آنها درجه بندی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری است که نتایج آن بر روی سایت های فیپ ایران و ره آورد قابل مشاهده است. این درجه بندی هر سه ماه یک بار به روز می شود.

مدیرعامل شرکت رتبه بندی برهان با اشاره به رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری با موضوع کیفیت مدیریت توضیح داد: صندوق های سرمایه گذاری از جهت میزان کیفیت مدیریت صندوق ها بررسی و مقایسه می شوند و این رتبه بندی نیز هر ۳ ماه یک بار تکرار شده و نتایج آن به روز می شود.

محسنی درباره جزئیات درجه بندی صندوق های سرمایه گذاری توضیح داد: این درجه بندی از حدود ۵ سال پیش در حال انجام است. در این درجه بندی ابتدا میزان ریسک، بازدهی و سوددهی صندوق های اندازه گیری می شود؛ به عبارت دیگر در این درجه بندی بررسی می شود که با افزایش میزان ریسک صندوق ها، آیا میزان عملکرد و سوددهی آنها افزایش می یابد یا خیر!

وی افزود: سپس نتایج بررسی ها با سایر صندوق های دیگر مقایسه می شود. ما در این درجه بندی به نوع صندوق ها توجه داریم؛ به عنوان مثال یک صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت با سایر صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت مقایسه می شود. همچنین در مورد صندوق های سرمایه گذاری مختلط، صندوق های سرمایه گذاری در سهام و … نیز این امر رعایت می شود.

مدیرعامل شرکت رتبه بندی برهان با اشاره به درجه بندی صندوق ها کفت: در این درجه بندی، بعد از مقایسه صندوق ها، به هر صندوق از میان ۱ تا ۵ ستاره داده می شوند. صندوق دارای ۵ ستاره بهترین عملکرد و بازددهی را در مقایسه با سایر صندوق ها داشته است و صندوق دارای یک ستاره صعیف ترین میزان عملکرد و بازدهی را در میان سایر صندوق ها به ثبت رسانده است.

مدیرعامل شرکت رتبه بندی برهان درباره رتبه بندی صندوق ها بر اساس کیفیت مدیریت آنها توضیح داد: معیارهای مختلفی برای رتبه بندی کیفیت مدیریت صندوق های سرمایه گذاری وجود دارد و در این خصوص می توان به صلاحیت مدیریت مدیران سرمایه گذاری، سوابق کاری آنها، ریاست سرمایه گذاری های صندوق، فرایند سرمایه گذاری، میزان توجه به تحلیل در زمان سرمایه گذاری، روابط صندوق با سرمایه گذاران، میزان ارائه گزارش های دوره ای به سرمایه گذاران، تعداد گزارش های اختصاصی سرمایه گذاران، اصول حاکمیتی شرکتی، میزان شفافیت سرمایه گذاری ها و … اشاره کرد. این معیارهای متفاوت را بعد از بررسی و رتبه بندی در گزارش های خود در سایت افشا می کنیم و بر اساس این رتبه بندی سرمایه گذاران می توانند قوی ترین و ضعیف ترین صندوق ها در حوزه مدیریت را مشاهده کنند.

محسنی با تاکید بر اینکه صندوق های سرمایه گذاری باید ملزم به انجام رتبه بندی شوند، بیان کرد: امیدواریم سازمان بورس همه صندوق های سرمایه گذاری را ملزم به انجام رتبه بندی کند زیرا سرمایه گذاران با استفاده از این رتبه بندی می توانند انتخاب خوبی داشته باشند. از سوی دیگر صندوق های سرمایه گذاری نیز تلاش می کنند تا در هر دوره وضعیت عملکرد خود را بهبود ببخشند تا بتوانند رتبه بهتری را کسب کنند.

به گفته وی، ایجاد چنین رقابتی در میان صندوق های سرمایه گذاری می تواند به ارتقا عملکرد و کیفیت مدیریت صندوق های سرمایه گذاری کمک کند.

مدیرعامل شرکت رتبه بندی برهان درباره تاثیر رتبه بندی ها در انتخاب سرمایه گذاران گفت: سرمایه گذاران می توانند از نتایج رتبه بندی برای تحلیل های خود استفاده کرده و انتخاب کنند که چه صندوقی را انتخاب کنند و صندوق هایی را انتخاب می کنند که هم عملکرد بهتری داشته و هم از مدیریت خوبی برخودار است.

محسنی در پایان ابراز امیدواری کرد: با توجه به پتانسیل صندوق های سرمایه گذاری در راستای ارتقا عملکرد و مدیریت، انتظار می رود که این رتبه بندی ها مورد استقبال سهامداران قرار بگیرد. از سوی دیگر صندوق های سرمایه گذاری با عملکردهای مناسب بزرگ شده و صندوق های ضعیف تر از رده خارج شده یا کوچک شود.