“ومهان” از سه‌شنبه اختیار فروش تبعی سفارس عرضه می‌کند
به گزارش بورس امروز؛ عرضه اوراق اختیار فروش تبعی با نماد «هسفارس۷۱» روی سهام شرکت سیمان فارس و خوزستان (سفارس) از روز سه‌شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵ در بورس تهران آغاز می‌شود. عرضه‌کننده این اوراق گروه توسعه مالی مهر آیندگان” ومهان ” است و کارگزاری حافظ عرضه را انجام می‌دهد. هدف انتشار، تأمین مالی عنوان شده است.
کمیته انتشار بورس تهران سقف انتشار را ۱۵۰ هزار میلیارد ریال تعیین کرده است. این منابع برای مدیریت بهینه ساختار بدهی‌ها و توسعه پرتفوی سرمایه‌گذاری تحت مدیریت گروه به کار می‌رود. اوراق سررسید ۱۸ ماهه دارد و دوره معاملاتی آن از ۲۱ مهر ۱۴۰۵ تا ۲۱ فروردین ۱۴۰۷ ادامه خواهد داشت.
در این انتشار، ۴۴۸ میلیون و ۸۰۰ هزار ورقه با قیمت اعمال ۴۸ هزار و ۴۵۹ ریال عرضه می‌شود و حداقل عرضه روزانه یک میلیون ورقه است. دامنه نوسان ندارد و هر سفارش بین یک تا ۱۰۰ هزار ورقه قابل ثبت است. معاملات از شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۸:۴۵ تا ۱۲:۳۰ انجام می‌شود. خرید این اوراق برای اشخاص حقیقی مجاز نیست.
ساز‌وکار تسویه نیز مشخص شده است. دارنده اوراق در سررسید می‌تواند سهم سفارس را به قیمت اعمال به عرضه‌کننده بفروشد. از آنجا که اوراق به هدف تأمین مالی منتشر می‌شود، مطابق ماده ۳۸ دستورالعمل معاملات اوراق اختیار فروش تبعی، هر خریدار باید سهم پایه را از عرضه‌کننده بخرد و در همان روز اختیار خرید تبعی «ظسفارس۷۲» را به او واگذار کند. این اختیار خرید قیمت اعمال ۴۹ هزار و ۲۹۵ ریال دارد و سررسید آن ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۷ است.
پشتوانه اصلی این انتشار، وثیقه‌ای است که کمیته انتشار آن را معادل ۱۰۰ درصد کل تعهد عرضه‌کننده تعیین کرده است. مبنای محاسبه، حداقل قیمت یک سال گذشته سهام وثیقه‌شده است.
سهام گروه پتروشیمی تابان فردا، بیمه البرز، بانک اقتصاد نوین و داروسازی اسوه نزد این شرکت توثیق و مسدود شده است. ارزش کل وثایق ۲۱۰ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال اعلام شده است. در توثیق نوع «۱-الف»، افزایش سرمایه و سود این سهام نیز تا پایان عملیات توثیق در وثیقه باقی می‌ماند.
مصوبه کمیته انتشار برای حفظ منافع دارندگان اوراق تعهدات دیگری هم دارد. اگر سیمان فارس و خوزستان در دوره انتشار افزایش سرمایه انجام دهد، گروه مهر آیندگان “ومهان ” باید همه مراحل آن را پیش از سررسید در سامانه پس از معاملات به تبدیل سهم برساند. در غیر این صورت، برای روزهای تأخیر در اعمال، معادل ۳۰ درصد سالانه به حساب شرکت سپرده‌گذاری واریز می‌کند تا به دارندگان اوراق پرداخت شود. همچنین اگر افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی باشد و خریداران در آن مشارکت کنند، گروه نرخ تأمین مالی ۳۰ درصد را روی وجوه پذیره‌نویسی تا روز اعمال تضمین کرده است. عرضه‌کننده همچنین متعهد شده با ایجاد فشار عرضه یا اخلال در روند بازار، منابع تسویه را تأمین نکند.
برای تسویه در سررسید نیز نرخ‌های جبرانی تعیین شده است. اگر عرضه‌کننده بین دو تا پنج روز کاری پس از سررسید تسویه کند، به ازای هر روز تقویمی معادل ۴۰ درصد سالانه، روزشمار و متناسب با ارزش اعمال، به دارنده اوراق پرداخت می‌شود. در صورت عدم تسویه تا پنج روز کاری، این نرخ ۵۰ درصد سالانه است و تا ایفای کامل تعهدات ادامه می‌یابد. این قواعد برای اوراق ناشی از حق تقدم سهام پایه هم، مطابق رویه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، اجرا می‌شود.
