بازدهی ۲۲۰٪ سهام «ومهان»؛ فراتر از شاخص کل

به گزارش بورس امروز؛ شركت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی 10101638604 در تاریخ 22/12/1374 تحت نام سرمایه‌گذاری آینده‌نگر به‌صورت سهامی عام تأسیس شده و طی شماره 120320 در اداره ثبت شركت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران برای مدت نامحدود به ثبت رسيده است. به‌موجب صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 24/11/1391 و روزنامه رسمی مورخ 14/02/1392 نام شرکت به گروه توسعه مالی مهر آیندگان تغییر یافته است. سهام شرکت در تاریخ 05/12/1397 در فرابورس ایران پذیرش و در تاریخ 05/09/1398 در فهرست نرخ‌های فرابورس ایران درج گردیده و در تاریخ 21/11/1398 با نماد «ومهان» در فرابورس ایران عرضه عمومی اولیه شده است. همچنین با توجه به پذیرش شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و انتقال سهام شرکت از بازار فرابورس ایران به شرکت بورس اوراق بهادار تهران، نماد «ومهان» در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شده‌ است. درحال‌حاضر شرکت جزء شرکت‌های‌ فرعی شرکت سرمایه‌گذاری اهداف وابسته به صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت می‌باشد.

تغییرات صورت وضعیت مالی

افزایش دارایی‌های جاری ناشی از رشد سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت از محل انتشار اوراق بوده که انعطاف‌پذیری مالی را تقویت کرده است. افزایش حقوق مالکانه نیز به‌دلیل رشد سود انباشته، موقعیت سرمایه‌گذاری شرکت را بهبود بخشیده است.

درآمد سود سهام

افزایش ۶۲درصدی سود سهام شرکت ناشی از رشد سود تقسیمی شرکت‌های سرمایه‌پذیر بوده است.

مقایسه نسبت P/NAV ومهان با شرکت‌های مشابه

مقایسه نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی‌ها (P/NAV) به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی ارزیابی شرکت‌های سرمایه‌گذاری نشانگر جایگاه شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان در بین شرکت‌های صنعت سرمایه‌گذاری می‌باشد.

مقایسه رشد درآمد سود سهام ومهان و شرکت‌های مشابه در سال ۱۴03

گروه توسعه مالی مهر آیندگان در سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۳، با ثبت رشد 62 درصدی درآمد سود سهام، عملکرد خوبی در مقایسه با میانگین صنعت سرمایه‌گذاری داشته است. این دستاورد در شرایطی محقق شده که بازدهی شاخص کل بورس در همین دوره تنها 23درصد و بازدهی صنعت سرمایه‌گذاری ۹درصد بوده است. رشد درآمد سود سهام در سالی که بازار بازدهی قیمتی مناسبی را تجربه نکرده، علاوه‌بر حفظ نقدینگی، موجب کاهش ریسک سهام‌داران شده است.

نسبت سود سهام به ارزش پرتفوی 1403

نسبت سود سهام به ارزش پرتفوی یکی از شاخص‌های کلیدی سنجش کارایی مدیریت دارایی‌ها است که گروه توسعه مالی مهر آیندگان از این منظر روند صعودی پایداری را در سه سال اخیر تجربه کرده است.

نسبت درآمد عملیاتی به ارزش بازار

بررسی عملکرد مالی شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان در سال 1403 نشان می‌دهد این شرکت موفق شده است نسبت درآمد عملیاتی به ارزش بازار بالاتری در مقایسه با میانگین صنعت کسب نماید. این مزیت رقابتی عمدتاً از دو راهکار کلیدی اتخاذ استراتژی مدیریت پرتفوی فعال و کسب جریان سود نقدی مطلوب به دست آمده است. بالا بودن این نسبت برای مهر آیندگان حاوی پیام‌های مهمی به شرح زیر است:

• مقبولیت بازاری سهام شرکت
• ‌ظرفیت رشد آتی قیمت‌ ومهان

بازدهی ومهان از ابتدای سال 1401 تا انتهای سال 1403

مقایسه بازدهی سهام ومهان نسبت به شاخص کل، خبر از بازدهی بیش از 2 برابری ومهان نسبت به شاخص کل در مدت مذکور دارد، به‌طوری که بازده تعدیلی نماد ومهان در این مدت 220درصد و شاخص کل حدود 95درصد بوده است که بیانگر اختلاف ۱۲۵ واحد درصدی نسبت به شاخص کل است.

بازدهی صنایع پرتفوی ومهان در سال ۱۴۰۳

سبد سرمایه‌گذاری ومهان در سال 1403 ترکیبی از صنایع پربازده را در خود جای داده است. به عبارتی چینش صنایع پرتفوی ومهان به‌گونه‌ای انجام شده است که متشکل از صنایع پیشرو و آینده دار باشد. این موضوع در سال 1403 به‌خوبی محقق شده است؛ چراکه بیش از 60درصد پرتفوی را صنایعی تشکیل می‌دهند که بازدهی فراتر از شاخص کل کسب نموده‌اند. صنعت سیمان، محصولات شیمیایی و استخراج نفت و گاز به‌ترتیب 3 صنعت اول با بیشترین بازدهی بوده‌اند.

• صنعت سیمان (بازدهی ۴۵% بالاتر از شاخص کل)
• محصولات شیمیایی (بازدهی ۳۸% بالاتر از شاخص)
• استخراج نفت و گاز(بازدهی ۳۲% بالاتر از شاخص)

این سنجه نشان‌دهنده حساسیت بازدهی پرتفوی نسبت به بازدهی بازار است. نمودار ضریب بتا پرتفوی ومهان در مقایسه با رقبا را نشان می‌دهد. براین‌اساس، پرتفوی ومهان با بتا 1.02 ریسکی بسیار نزدیک نسبت ریسک بازار (با بتا برابر یک) را تحمل کرده است. نمودار همچنین نشان‌دهنده عملکرد مطلوب پرتفوی ومهان نسبت به رقبا و صنعت می‌باشد.

مجموع معاملات اشخاص حقیقی سهم ومهان

مجموع معاملات اشخاص حقیقی سهم ومهان در سال های 1403 و 1402 به‌ترتیب 3،294،814،767 و 1،950،374،687 سهم بوده است بیشترین حجم معاملات اشخاص حقیقی در سال 1403 مربوط به 5 استان، تهران، فارس، اصفهان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی بوده است.

 منبع: ماهنامه شماره 109 بورس امروز– مرداد ماه