پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۰

سجاد میرزایی سوینی – کارشناس بازار سرمایه| در سال ۱۴۰۰ شاهد نوساناتی در شاخص کل بازار سرمایه بودیم به طوری که در ابتدای شهریور شاخص کل به نسبت ابتدای سال در حدود ۲۰ درصد رشد نمود،  اما در نیمسال دوم با کاهش شاخص مجددا به همان شاخص یک میلیون و سیصد هزار کاهش پیدا کرد و در نتیجه شاخص بازار در سال ۱۴۰۰ بدون هیچ بازدهی به کار خود پایان داد.

در این میان صندوق های سرمایه گذاری با انواع مختلف، عملکردهای متفاوتی را در سال ۱۴۰۰ داشته اند که با توجه به ترکیب حدنصاب دارایی های خود بازده متفاوتی را کسب نموده اند. در حال حاضر تعداد ۳۳۶ صندوق در انواع مختلف فعالیت می نمایند که بیشترین صندوق ها در سه نوع درسهامی، با درآمد ثابت و از نوع مختلط تقسیم می شوند که تفاوت اصلی آن ها در ترکیب دارایی آن ها می باشد که توسط نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله شرکت های سبدگردان، کارگزاری، تامین سرمایه، مشاور سرمایه گذاری، شرکت های سرمایه گذاری مدیریت می گردند.

همواره یکی از مهمترین معیارهای مقایسه در میان صندوق ها بازدهی آن ها بوده است که طی سال ۱۴۰۰ با بررسی صورت گرفته در میان سه نوع صندوق اشاره شده ۵ صندوق پربازده در میان صندوق ها به ترتیب بازدهی به شرح جدول ذیل می باشد:

صندوق های در سهام

ردیف    نام صندوق         نرخ بازده

۱          پالایشی یکم      ۲۸.۱۸%

۲          مشترک پیشتاز   ۲۵.۴۴%

۳          مشترک گنجینه ارمغان الماس      ۲۴.۹۴%

۴          همیان سپهر      ۲۴.۶۹%

۵          مشترک شاخصی کارآفرین           ۲۳.۷۴%

صندوق های با درآمد ثابت

ردیف    نام صندوق         نرخ بازده

۱          پارند پایدار سپهر ۲۵.۲۰%

۲          با درآمد ثابت کوثر یکم    ۲۴.۶۶%

۳          اندوخته آمیتیس ۲۳.۵۲%

۴          مشترک آسمان امید        ۲۲.۶۸%

۵          افرا نماد پایدار    ۲۲.۴۶%

صندوق های مختلط

ردیف    نام صندوق         نرخ بازده

۱          مشترک پارس    ۲۱.۷۵%

۲          مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی    ۲۱.۰۷%

۳          توسعه پست بانک            ۱۸.۰۶%

۴          مشترک گنجینه مهر       ۱۷.۹۸%

۵          کارگزاری بانک تجارت     ۱۷.۹۳%

مشاهده می شود که با وجود عدم رشد شاخص کل بازدهی صندوق های در سهامی به میزان نرخ سود و بهره بانکی و به میزان صندوق های از نوع با درآمد ثابت رشد داشته است و در نتیجه برای سرمایه گذارانی که از ابتدای سال ۱۴۰۰ در این نوع صندوق ها سرمایه گذاری نموده اند به طور متوسط در سه نوع صندوق در حدود ۲۲ در صد بازدهی حاصل نموده اند که تقریبا با نرخ های سود بانکی برابری داشته است.

شایان ذکر است در میان صندوق های در سهامی صندوق هایی با بازدهی و عملکرد منفی در سال ۱۴۰۰ وجود داشته که در این گزارش ارائه نشده است.