پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه گذاری در سال 1400

سجاد میرزایی سوینی – کارشناس بازار سرمایه| در سال 1400 شاهد نوساناتی در شاخص کل بازار سرمایه بودیم به طوری که در ابتدای شهریور شاخص کل به نسبت ابتدای سال در حدود 20 درصد رشد نمود،  اما در نیمسال دوم با کاهش شاخص مجددا به همان شاخص یک میلیون و سیصد هزار کاهش پیدا کرد و در نتیجه شاخص بازار در سال 1400 بدون هیچ بازدهی به کار خود پایان داد.

در این میان صندوق های سرمایه گذاری با انواع مختلف، عملکردهای متفاوتی را در سال 1400 داشته اند که با توجه به ترکیب حدنصاب دارایی های خود بازده متفاوتی را کسب نموده اند. در حال حاضر تعداد 336 صندوق در انواع مختلف فعالیت می نمایند که بیشترین صندوق ها در سه نوع درسهامی، با درآمد ثابت و از نوع مختلط تقسیم می شوند که تفاوت اصلی آن ها در ترکیب دارایی آن ها می باشد که توسط نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله شرکت های سبدگردان، کارگزاری، تامین سرمایه، مشاور سرمایه گذاری، شرکت های سرمایه گذاری مدیریت می گردند.

همواره یکی از مهمترین معیارهای مقایسه در میان صندوق ها بازدهی آن ها بوده است که طی سال 1400 با بررسی صورت گرفته در میان سه نوع صندوق اشاره شده 5 صندوق پربازده در میان صندوق ها به ترتیب بازدهی به شرح جدول ذیل می باشد:

صندوق های در سهام

ردیف    نام صندوق         نرخ بازده

1          پالایشی یکم      28.18%

2          مشترک پیشتاز   25.44%

3          مشترک گنجینه ارمغان الماس      24.94%

4          همیان سپهر      24.69%

5          مشترک شاخصی کارآفرین           23.74%

صندوق های با درآمد ثابت

ردیف    نام صندوق         نرخ بازده

1          پارند پایدار سپهر 25.20%

2          با درآمد ثابت کوثر یکم    24.66%

3          اندوخته آمیتیس 23.52%

4          مشترک آسمان امید        22.68%

5          افرا نماد پایدار    22.46%

صندوق های مختلط

ردیف    نام صندوق         نرخ بازده

1          مشترک پارس    21.75%

2          مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی    21.07%

3          توسعه پست بانک            18.06%

4          مشترک گنجینه مهر       17.98%

5          کارگزاری بانک تجارت     17.93%

مشاهده می شود که با وجود عدم رشد شاخص کل بازدهی صندوق های در سهامی به میزان نرخ سود و بهره بانکی و به میزان صندوق های از نوع با درآمد ثابت رشد داشته است و در نتیجه برای سرمایه گذارانی که از ابتدای سال 1400 در این نوع صندوق ها سرمایه گذاری نموده اند به طور متوسط در سه نوع صندوق در حدود 22 در صد بازدهی حاصل نموده اند که تقریبا با نرخ های سود بانکی برابری داشته است.

شایان ذکر است در میان صندوق های در سهامی صندوق هایی با بازدهی و عملکرد منفی در سال 1400 وجود داشته که در این گزارش ارائه نشده است.