عملکرد درخشان صندوق‌های تمدن بالاتر از میانگین بازار

به گزارش بورس امروز؛ بررسی‌های انجام‌شده از داده‌های عملکردی بازار سرمایه در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که دو صندوق سهامی تحت مدیریت شرکت تأمین سرمایه تمدن با ثبت بازدهی‌های قابل‌توجه، جایگاه متمایزی در میان سایر صندوق‌ها کسب کرده‌اند و طبق اطلاعات منتشرشده، عملکرد برتر صندوق‌های تمدن سبب شده این دو صندوق نه‌تنها از میانگین گروه خود فراتر روند، بلکه نتیجه‌ای بهتر از شاخص کل و شاخص هم‌وزن بورس تهران نیز به دست آورند. صندوق قابل‌معامله «آرمان آتیه درخشان مس» و صندوق صدور و ابطالی «ثروت‌آفرین تمدن» توانسته‌اند طی سال گذشته به ترتیب بازدهی ۴۸.۳ و ۴۱ درصدی را به ثبت برسانند و با اختلاف قابل‌ملاحظه‌ای از میانگین صندوق‌های مشابه عبور کنند.

طبق داده‌های مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران (فیپیران)، صندوق‌های سهامی تحت مدیریت تمدن با استفاده از رویکرد فعال در اداره دارایی‌ها و بهره‌گیری از استراتژی‌های پویا، موفق به ایجاد بازدهی بالاتری نسبت به متوسط صندوق‌های هم‌گروه شدند. در این میان، صندوق «آرمان آتیه درخشان مس» با نماد «آتیمس» در میان صندوق‌های قابل‌معامله به‌عنوان یکی از بازیگران موفق بازار شناخته شد و بازدهی ۴۸.۳ درصدی آن در سال ۱۴۰۴ در حالی ثبت شد که میانگین بازدهی ETFهای سهامی تنها ۲۸.۷ درصد اعلام شده بود.

از سوی دیگر، ارزش دارایی‌های تحت مدیریت این صندوق رشدی ۴۴ درصدی را تجربه کرد و از رقم ۸.۷۷۶ میلیارد ریال در ابتدای سال به ۱۲.۶۲۱ میلیارد ریال در پایان آن افزایش یافت؛ رشدی که موجب تثبیت سهم ۳ درصدی این صندوق از کل بازار صندوق‌های هم‌گروه خود شد. به‌طور مشابه، در میان صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال، صندوق سهامی «ثروت‌آفرین تمدن» با ثبت بازدهی ۴۱ درصدی عملکردی بالاتر از میانگین ۲۷ درصدی صندوق‌های مشابه ارائه داد و در ادامه سال با رشد ۳۷ درصدی ارزش دارایی‌های خود مواجه شد؛ به‌گونه‌ای که دارایی‌های تحت مدیریت آن از ۱۰.۷۱۹ میلیارد ریال به ۱۴.۶۵۳ میلیارد ریال افزایش یافت و سهم ۳.۶ درصدی از بازار صندوق‌های هم‌گروه را به خود اختصاص داد.

تحلیل کلان وضعیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی در سال ۱۴۰۴ نیز نشان می‌دهد که این صنعت با استقبال فزاینده سرمایه‌گذاران روبه‌رو بوده است. ارزش کل بازار صندوق‌های سهامی در این سال رشد ۳۶.۹ درصدی را تجربه کرد و از ۶۰۸.۲۱۲ میلیارد ریال در ابتدای سال به ۸۳۲.۸۷۶ میلیارد ریال در پایان آن رسید. هم‌چنین تعداد صندوق‌های فعال در این حوزه نیز از ۱۱۱ به ۱۲۲ صندوق افزایش یافت که بیانگر گسترش عرضه و تقاضا در این بخش است.

در یک تفکیک جزئی‌تر، ارزش صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال از ۳۱۸.۶۵۳ میلیارد ریال به ۴۱۱.۴۵۳ میلیارد ریال افزایش یافت. هم‌زمان، صندوق‌های قابل‌معامله نیز رشد محسوسی ثبت کردند و ارزش آن‌ها از ۲۸۹.۵۵۹ میلیارد ریال به ۴۲۱.۴۲۳ میلیارد ریال رسید. این روند افزایشی نشان‌دهنده نقش صندوق‌های سهامی در هدایت جریان سرمایه‌گذاری در سال گذشته بوده است.

مقایسه بازدهی صندوق‌های سهامی تمدن با شاخص‌های اصلی بازار نیز از نکات برجسته این گزارش محسوب می‌شود؛ چرا که شاخص کل بورس تهران طی سال ۱۴۰۴ بازدهی ۳۷ درصدی و شاخص هم‌وزن بازدهی ۱۹.۸ درصدی داشت. عبور بازدهی دو صندوق «آتیمس» و «ثروت‌آفرین تمدن» از هر دو نماگر اصلی بازار نشان می‌دهد تیم مدیریت دارایی تمدن توانسته است با استفاده از استراتژی‌های دقیق، چینش مناسب پرتفوی و کنترل ریسک‌های سیستماتیک، بازدهی بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری مستقیم در سهام یا روش‌های منفعلانه برای سرمایه‌گذاران خود فراهم کند؛ امری که جایگاه این نهاد را در حوزه صندوق‌های سهامی تثبیت و چشم‌انداز رشد آن را تقویت کرده است و بار دیگر عملکرد برتر صندوق‌های تمدن را برجسته می‌کند.

منبع: روابط عمومی تامین سرمایه تمدن