بازتعادل سبد سرمایهگذاری؛ راهی برای کنترل ریسک و حفظ سود در بلندمدت
به گزارش بورس امروز؛ در یک سبد سرمایهگذاری متعادل، وزن داراییها به مرور زمان دستخوش تغییر میشود. بازتعادل سبد سرمایهگذاری به معنای برگرداندن وزن هر دارایی به درصد هدفی است که در آغاز برای سبد تعیین شده است. برای نمونه، اگر سهم صندوق طلا در سبد شما باید ۵۰٪ باشد و پس از افزایش قیمت طلا سهم این صندوق به ۸۰٪ برسد، در این شرایط با فروش ۳۰٪ از صندوق طلا و انتقال آن به دارایی دیگر (مانند صندوق درآمد ثابت)، مجدداً سهم صندوق طلا را به ۵۰٪ بازمیگردانید.
به همین ترتیب، اگر قیمت طلا کاهش یافته و سهم آن در سبد شما به ۲۰٪ رسیده باشد، با خرید بیشتر از صندوق طلا ارزش آن را به ۵۰٪ میرسانید. در این روش، با کاهش داراییها در زمان رشد و افزایش آنها در زمان ریزش، ترکیب بازتعادل سبد سرمایهگذاری کنترل میشود و عملکرد معاملات در بلندمدت پایدارتر و کمریسکتر خواهد شد.
منبع: روابط عمومی سرمایه گذاری ترنج
