مجوز افزایش سرمایه 375 درصدی ارفع صادر شد
به گزارش بورس امروز؛ شرکت آهن و فولاد ارفع در 9 شهریور ماه سال جاری پیشنهاد افزایش سرمایه 375 درصدی از محل سود انباشته و مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی را به مجمع ارائه کرد تا مبلغ سرمایه خود را از 12 هزار میلیارد ریال به 57 هزار میلیارد ریال به میزان 45 هزار میلیارد ریال رشد دهد.
این شرکت از بدو تأسیس تا کنون 12 مرتبه اقدام به افزایش سرمایه خود نمود که در ابتدا از آورده نقدی استفاده نمود و در ادامه بهره برداری از مطالبات حال شده سهامداران نیز جزو منابع مورد استفاده قرار گرفت. این شرکت در اخرین افزایش سرمایه خود از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامدارن دو واحد احیا مستقیم و فولادسازی خود را تامین مالی نمود تا بتواند ظرفیت تولید هر یک را افزایش دهد.
در افزایش سرمایه پیشنهادی، ارفع قصد دارد طرح های احداث تولید وذخیره سازی گاز طبیعی مایع (LNG) و احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 40 مگاوات را تامین مالی نموده و مخارج انجام شده گذشته در طرح احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 10 مگاوات را نیز جبران نماید. براین اساس، از محل شود انباشته پیشنهاد افزایش 20 هزار میلیارد ریالی و از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران نیز مبلغ 25 هزار میلیارد ریالی را پیشنهاد دارد که در کنار مبلغ 136 میلیارد ریالی از منابع داخلی شرکت، پروژه های مذکور را تکمیل نماید.
طبق پیش بینی صورت گرفته در خصوص دو طرح احداث طرح تولید و ذخیره سازی گاز طبیعی مایع به 5 هزار و 965 میلیارد ریال منابع ریالی و 19 میلیون و 473 هزار و 198 یورو در کنار 214 میلیون و 394 هزار و 710 یوآن منابع ارزی نیاز دارد. پروژه احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 40 مگاوات نیز به 8 میلیون و 202 هزار و 70 یورو و جبران مخارج پروژه نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 10 مگاوات به همراه تامین بخشی از منابع باقی مانده آن به 6 میلیون و 268 هزار و 70 یورو نیاز دارد که در مجموع 45 هزار و 136 میلیارد ریال خواهد بود. لازم به ذکر است، منابع مورد نیاز پروژه های مذکور با افزایش سرمایه سال جاری به طور کامل تامین نمی شود و در سال 1405 نیز باید از منابع داخلی برای تامین 17 هزار و 888 میلیارد ریال باقی مانده پروژه ها نیز استفاده نمود.
با فرض انجام افزایش سرمایه مذکور شرکت میتواند طی سال های 1405 تا 1411 مبلغ درآمد عملیاتی خود را از 362 هزار و 362 میلیارد ریال به 1،749 هزار و 52 میلیارد ریال بهبود بخشیده و مبلغ سود خالص را از 35 هزار و 865 میلیارد ریال به 196 هزار و 862 میلیارد ریال برساند.
باتوجه به اینکه سود انباشته ابتدای سال 1403 مبلغ 64 هزار و 756 میلیارد ریال بوده که 47 هزار و 40 میلیارد ریال سود سهام مصوب 1402 از محل ان پرداخت شد، سود انباشته پایان سال 1403 به 49 هزار و 52 میلیارد ریال باقی ماند و با تصویب سود سهام سال 1403 به ارزش 26 هزار و 400 میلیارد ریال، مبلغ سود انباشته به رقم 22 هزار و 652 میلیارد ریال رسید.
همچین مطالبات سهامداران که مربوط به سود سهام سال های گذشته بوده به ارزش 46 هزار و 508 میلیارد ریال در صورت های مالی ارفع ثبت شده است. از آنجا که شرکت کچاد مطالبات 28 هزار و 732 میلیارد ریالی، ومعادن مطالبات 8 هزار و 296 میلیارد ریالی، ونیکی مطالبات یکهزار و 101 میلیارد ریالی، شرکت نورد لوله یاران مطالبات 4 هزار و 758 میلیارد ریالی، وامید مطالبات 24 میلیون ریالی، کنور مطالبات 243 میلیون ریالی و سایر سهامداران مطالبات 3 هزار و 623 میلیارد ریالی دارند، فرض میشود هر یک از سهامداران براساس درصد مالکیت بخشی از مبلغ 25 هزار میلیارد ریالی از محل مطالبات و آورده نقدی را متقبل شوند. از آنجا که سهم ونیکی نسبت به مطالبات سود بیشتر بوده، مبلغ 139 میلیارد ریال از محل آورده باید تامین نماید و کل مبلغ تامین شده از محل مطالبات به ارزش 24 هزار و 861 میلیارد ریال می رسد.
حسابرس و بازرس قانونی پس از بررسی فروض مذکور و پیش بینی های شرکت از اثرات افزایش سرمایه بر سودآوری ارفع در 30 شهریور ماه، این مفروضات را دارای مبنای معقول دانست که مطابق با استانداردهای حسابرسی ارائه شده اند. حسابرس اعلام کرد که در صورت عدم افزایش سرمایه مذکور، طبق جداول سود و زیان پیش بینی شده شرکت، نیاز به دریافت 45 هزار میلیاد ریال تسهیلات مالی در پایان سال 1404 خواهد بود و سه سال بهره برداری از پروژه ها به تعویق خواهد افتاد. طبق بررسی های حسابرس، سود انباشته شرکت که سود سهام مصوب مجمع 1403 از ان کسر شده از کفایت لازم برای استفاده در افزایش سرمایه 20 هزار میلیارد ریالی را دارد.
با گذشت سه ماه از بررسی حسابرس، سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه از محل سود انباشته به ارزش 20 هزار میلیارد ریال را در دی ماه صادر نمود و اعلام کرد مجمع میتواند انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ 32 هزار میلیارد ریال به 57 هزار میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی را به هیئت مدیره به مدت 2 سال تفویض کند. با صدور مجوز محرله اول، ارفع میتواند ظرف مدت 60 روز فرایند افزایش سرمایه و برگزاری مجمع را انجام دهد .
