گذار «وبصادر» از دارائی‌های سمی به سوی افزایش سرمایه کیفی
بانک صادرات ایران برای رعایت الزامات بانک مرکزی، واگذاری دارایی‌های مازاد، عرضه سهام شرکت‌های غیربورسی، و توکنایز کردن املاک را اجرایی کرده و با تأسیس شرکت مولدسازی، روند احیای دارایی‌ها را تسریع نموده است.
به گزارش بورس امروز؛ براساس الزامات بانک مرکزی و برنامه‌های توسعه ملی، بانک صادرات ایران در سال ۱۴۰۳ با چالش‌های متعددی در مسیر افزایش سرمایه و واگذاری دارایی‌های غیرمولد مواجه بوده است. این بانک موظف است تا پایان سال ۱۴۰۷ نسبت کفایت سرمایه خود را به حداقل ۸ درصد و سرمایه لایه اول را به ۴.۵ درصد برساند، هدفی که مستلزم برنامه‌ریزی دقیق و اجرای راهکارهای نوین است.
براین اساس، بانک صادرات ایران از خرداد ماه سال گذشته مزایده های متعددی را برای واگذاری املاک و اموال مازاد برگزار نمود. این بانک در خرداد ماه سال ۱۴۰۳ طی اطلاعیه ای برنامه واگذاری خود را آغاز کرد که عمدتاً متقاضی نداشتند. این مزایده ها مربوط به عرضه ۶ نماد شنفت، بترانس، هپکو، سازه پویش، روغن نباتی ناب و شبریز بوده است که به میزان بیش از ۱۹ میلیارد سهم به ارزش حدود ۱۱۲ هزار میلیارد ریال بودند.
از دیگر برنامه های بانک صادرات برای خروج از بنگاه داری میتوان به برنامه عرضه سهام شرکت های غیربورسی در بازار سرمایه اشاره کرد. این بانک با همکاری شرکت فرعی خود (گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات) فرایند پذیرش و عرضه سهام این شرکت ها را عملیاتی نمود؛ به گونه ای که در سال ۱۴۰۳ شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با نماد نیشکر در تابلو درج شد تا در ادامه فرایند عرضه خود را طی نماید. وبصادر در ادامه پذیرش شرکت های الکل و خمیرمایه رازی و شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) را در شرکت فرابورس توسط وسپهر عملیاتی کرد تا پس از درج، فرایند عرضه در بازار را طی نمایند.
در کنار واگذاری های انجام شده در سال ۱۴۰۳ که تا ۹ ماهه نخست نیمی از برنامه فروش ۴ هزار میلیارد تومانی تحقق یافت، وبصادر برنامه ۵ هزار میلیارد تومانی دیگری را نیز در دستور کار قرار داد. این بانک ضمن برگزاری مزایده برای واگذاری املاک مازاد، شیوه تملیک دارایی همچون دارایی ثابت ارزشمند را برای وصول مطالبات خود در پیش گرفت. به این ترتیب، بانک صادرات با برگزاری مزایده سهام وثیقه شرکت سازه پویش به میزان ۱ میلیارد و ۲۲۰ سهم به قیمت ۱۸ هزار و ۶۷۲ ریال پرداخت که در نهایت از سوی کارگزار خریدار به عنوان برنده مزایده اعلام شد و توانست بخشی از مطالبات خود را به ارزش ۲۲ هزار و ۷۸۱ میلیارد ریال به سهم تبدیل کرد.
بانک صادرات ایران در راستای اجرای الزام بانک مرکزی و خروج از بنگاه داری، ضمن انجام مستمر مزایده ها، استراتژی های نوینی را در پیش گرفته است تا به افزایش بازدهی سهام نیز کمک نماید. یکی از استراتژی های این بانک توکنایز کردن املاک خود زمینه فروش را تسهیل نموده است. تبدیل ملک یا سایر دارایی ها به توکن های دیجیتال این امکان را فراهم می کند تا عرضه این دارایی ها در بازار بورس یا سایر بازارهای مالی تسهیل گردید و فروش این دارایی ها سریعتر و شفاف تر انجام شود. این شیوه واگذاری میتواند بدون وابستگی مستقیم بانک با نهادهای بالادستی و با حفظ حریم خصوصی صورت گیرد.
دیگر برنامه وبصادر در تسهیل واگذاری، تاسیس شرکت مولدسازی بوده است که وظیفه دارد تا دارایی های غیرفعال بانک را احیا و فعال نماید؛ این شرکت در سال نخست تاسیس خود موفق به تحقق این خواسته در کنار ایجاد ارزش افزوده ۲۰ همتی شده است. شرکت مولدسازی با احیا دارای ها و سپس انتقال آنها به شرکت های مستقل خارج از ساختار مستقیم بانک، عرضه کارآمد املاک در بازار را رقم می زند و به بانک کمک می کند تا ارزش آن دارای ها به شکل مؤثری تقویت شود. باتوجه به استراتژی های وبصادر در سال جاری، میتوان انتظار تسریع روند واگذاری همراه با ارزش افزوده بیشتر را برای بانک انتظار داشت که ضمن اجرای الزام بانک مرکزی، ارزش افزوده بیشتری برای بانک محقق خواهد شد.
این اقدامات می تواند چالش های پیش روی بانک که مربوط به لزوم دریافت مجوز از بانک مرکزی و بروکراسی طولانی را تسهیل نماید و قیمت های کارشناسی بالا و حتی پیشنهادات کم ارزش از سوی مشتریان را به همراه نداشته باشد.
در تازه‌ترین اقدام، بانک صادرات ایران برای کاستن از بار مالی دارایی‌های مازاد و تحمیلی، از برگزاری مزایده فروش بلوکی حدود ۴۱ درصدی سهام شرکت توسعه بین‌المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز به تعداد ۶۰۲ میلیون و ۴۱۶ هزار و ۸۴۲ سهم به صورت عمده و نقد و همچنین مزایده فروش عمده و نقدی ۷۸۸ میلیون و ۱۵۵ هزار و ۵۷ سهم به میزان ۷۵.۶ درصد سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز برای عرضه در ۵۲ خردادماه سال جاری خبر داده است.
منبع: شماره ۱۰۷ نشریه بورس امروز- خرداد ۱۴۰۴
