صندوق زیتون ضربه‌گیر تورم است
استراتژی صندوق مختلط زیتون حفظ قدرت دارایی سرمایه‌گذاران در برابر نرخ تورم و ارز است و بازدهی اسمی صندوق صرفا ملاک نیست، یعنی در دوره‌هایی که ارز صعودی است و تورم بالا می‌رود، دارایی سرمایه‌گذاران این صندوق در برابر تورم حفظ شود.
به گزارش بورس امروز؛ ترکیب دارایی صندوق مختلط زیتون ۴۰ تا ۶۰ درصد بین سپرده بانکی و سهام متغیر است و بسته به شرایط تا ۵ درصد شمش و سکه طلا نیز به ترکیب دارایی‌های صندوق اضافه می‌شود.
استراتژی صندوق مختلط زیتون حفظ قدرت دارایی سرمایه‌گذاران در برابر نرخ تورم و ارز است و بازدهی اسمی صندوق صرفا ملاک نیست، یعنی در دوره‌هایی که ارز صعودی است و تورم بالا می‌رود، دارایی سرمایه‌گذاران این صندوق در برابر تورم حفظ شود.
برای مثال در دورانی که دلار حدود ۷۰ درصد رشد قیمت داشت صندوق‌های درآمد‌ثاب از تورم عقب ماندند ولی صندوق زیتون پا به پای دلار بازدهی کسب کرد. در دوران رکودی نیز صندوق مختلط زیتون یک حداقل بازدهی را برای سرمایه‌گذاران مشابه سپرده بانکی فراهم می‌کند.
صندوق مختلط زیتون مناسب افرادی است که قصد دارند با خیال آسوده سرمایه‌گذاری کنند، هم در برابر تورم پوشش ریسک داشته باشند و یا اگر بازار مانند شرایط مشابه تقریبا یک‌سال گذشته نزولی باشد، کاهش قدرت خرید قابل توجهی نداشته باشند.
ما در صندوق زیتون از ابزارهای مشتقه برای پوشش ریسک نوسان دارایی‌های صندوق استفاده می‌کنیم تا حداقل نوسان قیمتی را داشته باشیم.
صندوق مختلط زیتون از صندوق‌های تحت مدیریت شرکت ترنج است که ۹ صندوق سرمایه‌گذاری فعال در بازار‌سرمایه دارد. صندوق زیتون بیشترین دارایی تحت مدیریت را در میان صندوق‌های مختلط بورس ایران دارد.
نویسنده: مرتضی سجادی- مدیر صندوق مختلط زیتون
منبع خبر: شماره ۹۹ نشریه بورس امروز – مهر ماه ۱۴۰۳
