نیم نگاهی به پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری در بهار امسال

به گزارش بورس امروز؛ در سال جاری شاهد نوساناتی در شاخص کل بازار سرمایه بودیم به طوری که در ابتدای سال و در اردیبهشت ماه شاخص کل تا رقم 2.535.236 واحد رشد نمود اما از نیمه دوم اردیبهشت ماه شاخص مجددا به همان شاخص دو میلیون واحد کاهش پیدا کرد .

در حال حاضر تعداد 417 صندوق در انواع مختلف فعالیت می نمایند که بیشترین صندوق ها در سه نوع درسهامی ، با درآمد ثابت و از نوع مختلط تقسیم می شوند که تفاوت اصلی آن ها در ترکیب دارایی آن ها می باشد که توسط نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله شرکت های سبدگردان ، کارگزاری ،تامین سرمایه ،مشاور سرمایه گذاری ،شرکت های سرمایه گذاری مدیریت می گردند .

در این میان صندوق های سرمایه گذاری با انواع مختلف عملکرد های متفاوتی را داشته اند که با توجه به ترکیب حدنصاب دارایی های خود بازده متفاوتی را کسب نموده اند.

همواره یکی از مهمترین معیارهای مقایسه در میان صندوق ها بازدهی آن ها بوده است که طی دوره سه ماهه  با بررسی صورت گرفته در میان چهار نوع صندوق سرمایه گذاری ، پربازده ترین و بهترین عملکرد را صندوق های یاد شده به ترتیب بازدهی به شرح زیر داشته اند :

نرخ بازده صندوق های از نوع با درآمد ثابت

گنجینه آینده روشن (صایند)  18.05 درصد،

مشترک صنعت و معدن 8.21 درصد،

مختص اوراق دولتی خلیج فارس (ساحل) 7.32درصد،

مختص اوراق دولتی نشان هامرز (نشان)  7.28درصد،

آرمان آتی کوثر  (آکورد)   6.94درصد.

نرخ بازده صندوق های از نوع در سهام

واسطه گری مالی یکم ( دارا یکم)  5.53درصد،‌

آسمان آرمانی سهام (آساس)  1.32-درصد،

مشترک سینا  2.43-درصد

ترمه ایساتیس پویا (ترمه) 3.43-درصد،

پرتو پایش پیشرو (پرتو) 3.67-درصد

بازده صندوق های مختلط

اعتمادتمدن9.11درصد،

مشترک آسمان خاورمیانه 7.44درصد،

تجربه ایرانیان  5.79درصد،

آرمان سپهر آشنا (آسام)3.57 درصد،

سپهر اندیشه نوین   0.5درصد

بازده صندوق های مبتنی بر سپرده کالایی

طلای سرخ نویرا  14.17  درصد،

گروه زعفران سحر خیز 13.5درصد،

در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا  12.04-درصد،

در اوراق بهادار مبتنی بر طلای توسعه صادرات  12.58-درصد،‌

در اوراق بهادار مبتنی بر طلای نهایت نگر 14.2-درصد.

مشاهده می شود که به جز صندوق های از نوع درآمد ثابت و مختلط سایر صندوق ها از بازدهی منفی در دوره سه ماهه برخوردار شدند، همچنین صندوق های یاد شده در میان انواع صندوق ها از عملکرد بهتری برخوردار بوده اند به طوری که برای مثال در دوره سه ماهه، کم بازده ترین عملکرد در صندوق های در سهامی 35-% نیز وجود داشته که مربوط به صندوق های اهرمی می باشد که در شرایط نزول قیمت های سهام  به دلیل پر ریسک بودن این نوع صندوق ها (به دلیل وجود اهرم مالی) دارندگان واحد آن ها بیشتر از سایر صندوق ها متضرر شده اند.

سجاد میرزایی سویینی-  مدیر صندوق سبد گردان تدبیر