«سپند کاریزما» در مسیر خلق بازدهی مازاد؛ ترکیب آلفای دو رقمی با سودسازی سنگین سهامی
به گزارش بورس امروز؛ گزارش عملکرد صندوق سرمایهگذاری سهامی سپند کاریزما برای دوره منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد سپند کاریزما با ثبت حدود ۳.۹ هزار میلیارد تومان درآمد ماهانه، همچنان از ظرفیتهای بازار سهام برای خلق بازدهی استفاده کرده است.
در این میان، سرمایهگذاری در سهام و حقتقدم با ثبت رقمی در حدود ۴ هزار میلیارد تومان، اصلیترین محرک سودسازی بوده و بار اصلی بازدهی را به دوش کشیده است؛ از سوی دیگر، مدیریت پرتفوی آن سبب شد تا صندوق در بخش معاملات از شناسایی بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان سود از محل فروش اوراق بهادار برخوردار شود.
همزمان، رشد قیمتها در بازار سرمایه اثر مستقیمی بر عملکرد صندوق گذاشته و سود ناشی از افزایش ارزش داراییها به حدود ۳.۹ هزار میلیارد تومان رسیده که سهم قابلتوجهی در بازدهی نهایی داشته است.
در کنار این موارد، سود سپردههای بانکی در سطح ۸۳ میلیارد تومان و درآمد سود نقدی سهام بیش از ۱۱۳ میلیارد تومان بوده که هرچند نسبت به بخش سهامی وزن کمتری دارند.
درنهایت صندوق کاریس در چارچوب یک استراتژی سهامی فعال، همزمان با ثبت آلفای دو رقمی، توانسته بازدهی فراتر از بازار را در سطحی از ریسک کنترلشده برای سرمایهگذاران فراهم کند.
