عرضه اولیه کوچین با ۹ درصد سهام در فرابورس ایران

به گزارش بورس امروز؛ شرکت تولیدی کوچین به‌عنوان دهمین شرکت تازه‌وارد سال، روز شنبه اول آذر با عرضه اولیه کوچین و واگذاری ۹ درصد از سهام خود وارد فرابورس می‌شود. بر اساس اعلام فرابورس، ۱۸۰ میلیون سهم معادل ۹ درصد از سهام این شرکت با ارزش‌گذاری ۱۵٬۱۷۴ ریالی به ازای هر سهم در بازار دوم فرابورس عرضه خواهد شد.

در مرحله نخست، ۶۰ میلیون سهم معادل ۳ درصد با سقف سفارش ۷۵۰ هزار سهم به سرمایه‌گذاران واجد شرایط و به روش حراج عرضه می‌شود. در مرحله دوم نیز ۱۲۰ میلیون سهم معادل ۶ درصد با سقف ۲۴۰ سهم برای سهامداران حقیقی و حقوقی و به روش قیمت ثابت کشف‌شده تخصیص خواهد یافت. در این عرضه، تأمین سرمایه تمدن به‌عنوان متعهد خرید حضور دارد و خریداران مرحله دوم از اختیار فروش تبعی با قیمت اعمال ۳۰ درصد بالاتر از قیمت کشف‌شده در سررسید اول آذر ۱۴۰۵ بهره‌مند خواهند شد.

رحمت‌الله عباسپور، مدیر توسعه خدمات مالی تأمین سرمایه تمدن، درباره ارزش‌گذاری کوچین گفت: این شرکت با استفاده از چهار روش مالی شامل جریان نقد آزاد سهامداران (FCFE)، تنزیل سود نقدی (DDM)، ارزش خالص دارایی‌ها (NAV) و نسبت قیمت به درآمد (P/E) ارزش‌گذاری شده است. وی افزود: «با تلفیق نتایج این مدل‌ها و اعمال اصلاحات مالی، ارزش شرکت تولیدی کوچین به حدود ۳۰٬۲۷۵ میلیارد ریال و قیمت هر سهم به ۱۵٬۱۳۸ ریال رسیده است.»

کوچین زیرمجموعه گروه کاله با سابقه ۱۹ ساله در تولید سس و محصولات غذایی و سرمایه ثبت‌شده ۲۰۰ میلیارد تومان است. این شرکت با سهم ۱۷ درصدی از بازار سس ایران یکی از بازیگران اصلی این صنعت محسوب می‌شود. فروش کوچین از ۲۰ هزار تن در سال ۱۳۹۹ به ۳۴ هزار تن در سال گذشته رسیده و حاشیه سود ناخالص نیز از ۲۹ درصد به ۳۲.۷ درصد ارتقا یافته است.

عباسپور در پایان تأکید کرد: ظرفیت تولید پیش‌بینی‌شده برای سال مالی ۱۴۰۴ روزانه ۱۳۰ تن است و زیرساخت‌های موجود امکان افزایش تولید تا ۲۰۰ تن در روز را فراهم می‌کند. با این ارزیابی‌ها، عرضه اولیه کوچین مبنای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه خواهد بود.

منبع: روابط عمومی تامین سرمایه تمدن