ایران خودرو دیزل شگفتی ساز شرکت های بورسی « خاور» 1400

به گزارش بورس امروز، سهام ایران خودرو دیزل با نماد خاور، یکی از نمادهای گروه خودرو و قطعات وابسته در بازار سرمایه کشور است که از جمله نمادهای غیر زیان ده محسوب می شود. ارزش کل سهام ایران خودرو دیزل در تیر ماه 1400 شمسی به 3600 میلیارد تومان رسید.

در این گزارش، نگاهی داریم به تکنیکال، بنیادی، تابلو خوانی و وضعیت تولیدات ایران خودرو دیزل تا با آخرین وضعیت این نماد بازار پایه که اخیرا از زیان انباشته خارج شده است، آشنا شویم.

تابلوخوانی خاور

یکی از نکات مهمی که همواره در تحلیل سهام خودرویی در سایت اقتصادشهروند مورد تاکید قرار می گیرد و این جا نیز یادآوری می کنیم، مقوله تابلوخوانی در بورس ایران است که از عمق بالایی برخوردار نیست. تابلوخوانی به شما نکاتی را گوشزد می کند که از طریق صورت های مالی و چارت های تکنیکالیست ها، نمی شود دریافت.

همان طور که در عکس بالا مشاهده می کنید، تا 15 تیر 1400 شمسی، ایران خودرو دیزل در بازار پایه زرد فرابورس قرار دارد. 4.9 میلیارد قطعه سهم است و قیمت هر سهم خاور پیش از برگزاری مجمع عمومی تابستان 1400 شمسی به 739 تومان رسید. پیش از ریزش دستوری بورس از مرداد 99، قیمت هر سهم خاور به 1183 تومان رسیده بود.

حجم مبنای خاور حدود 2 میلیون سهم است و میانگین حجم ماهانه حدود 7.8 میلیون سهمی را ثبت کرده است. آنچه که از تابلو مشاهده می شود، EPS خاور 3300 و میزان P/E خاور نیز 2.24 است. هم چنین P/S خاور به 0.71 رسیده است.

خاور، هم گروهی های ارزشمندی چون خزامیا، خگستر، خچرخش، خساپا دارد که برای سبد بلند مدتی ها، گزینه های خوبی به نظر می رسد.

سهامداران عمده خاور تا تابستان 1400

سهامداران عمده خاور، ما را با ترکیب بازیگران اصلی سهم و بازیگردان اصلی و چهره های حقوقی هیات مدیره آشنا می کند. همیشه ترکیب سهامدار عمده و بالا و پایین شده سهام آن ها، نکات خوبی در اختیار سهامداران حقیقی و خرد درباره روند حرکتی سهم، قرار می دهد.

شرکت ایران خودرو با نماد خودرو، 23.39 درصد کل خاور را در اختیار دارد و بازیگر اصلی سهم است. شرکت سرمایه گذاری سمند با در اختیار داشتن 22.8 درصد سهام خاور، دومین سهامدار عمده سهم محسوب می شود. یک شخص حقیقی با داشتن 2.3 درصد سهام خاور، سومین سهامدار عمده این شرکت خودروسازی سنگین به شمار می رود.

2 شخص حقیقی دیگر نیز هر یک با 1 درصد سهام، در فهرست سهامداران بالای 1 درصدی خاور هستند.

آشنایی با هیات مدیره خاور

بر اساس مجمع 11 مرداد سال 99 و جلسه هیات مدیره 19 آبان سال 99، فهرست اعضا هیات مدیره خاور به شرح زیر است:

⦁ جواد توسلی مهر به نمایندگی شرکت ایران خودرو عضو هیات مدیره
⦁ حسن وفادارینگجه به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سمند به عنوان عضو هیات مدیره
⦁ مرتضی الهویی به نمایندگی مهندسی وتامین قطعات ایران خودرو دیزل به عنوان عضو هیات مدیره
⦁ مهدی محمدی به نمایندگی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو دیزل به عنوان رئیس هیات مدیره
⦁ مهدی بالو به نمایندگی شرکت تولید قطعات خاور به عنوان نایب رئیس هیات مدیره

توجه کنید که مهندس فرشاد مقیمی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو که شرکتش سهامدار عمده خاور است، با اشاره به افزایش 2 برابری تولید خودرو تجاری نیمه سنگین و سنگین در سال 1400 به نسبت سال جهش تولید گفته بود که از ابتدای سال 1400 تا 7 تیر 1400 حدود 1132 دستگاه خودرو سنگین و تجاری ، با افزایش 4 برابری محصولات داخلی تولید شده است. در حالی که سال 99 حدود 611 دستگاه بود. احتمالا در سال 1400 بیش از 2400 دستگاه تولیدات خاور باشد.

سابقه معاملاتی خاور

سابقه معاملاتی خاور از 10 خرداد 1400 تا 14 تیر 1400 را در عکس زیر مشاهده می کنید. سهم در یک مدار صعودی قرار داشته و حجم معاملاتی روزانه میلیونی را ثبت کرده است که نشان از آغاز روند صعودی و تداوم روند رشد قیمتی خاور در تابستان و احتمالا نیمه دوم سال 1400 شمسی دارد.

در آخرین روز معاملاتی پیش از مجمع تیر ماه خاور که 13 تیر 1400 شمسی بود، 23 میلیون و 932 هزار سهم خاور روی 746 تومان معامله شد و سهم با پایانی 2.99 درصد مثبت، به کار خود پایان داد. این بالا ترین سطح معاملات روزانه خاور در 2 ماهه منتهی به برگزاری مجمع سالانه سهم بود.

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه خاور

طبق اطلاعاتی که ساعت 9:45 دقیقه صبح روز 16 تیر 1400 روی کدال منتشر شد، تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه دوره 12 ماهه منتهی به 30 اسفند 99 خاور به شرح زیر است:
⦁ سود خالص هر سهم: 3300 ریال
⦁ سود نقدی هر سهم: صفر درصد
⦁ سود (زیان) انباشته پایان دوره قبل از مجمع سال جاری: (38.681.935) ریال
⦁ سود سهام مصوب مجمع سال جاری: صفر
⦁ سرمایه : 4.989.059 میلیون ریال
⦁ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : 775 درصد

وضعیت صورت های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 30 اسفند 99 خاور

مروری بر صورت های مالی حسابرسی شده خاور که 6 تیر 1400 روانه کدال شد، ما را به داده های زیر می رساند:

⦁ شاهد افزایش 335 درصدی درآمد های عملیاتی 12 ماهه 99 خاور در مقایسه با دوره مشابه هستیم.
⦁ شاهد افزایش 1419 درصدی سود ناخالص 12 ماهه 99 خاور در مقایسه با دوره مشابه سال قبلش هستیم.
⦁ شاهد افزایش 174 درصدی سود عملیاتی 12 ماهه 99 خاور در مقایسه با دوره مشابه قبل هستیم.
⦁ شاهد افزایش 229 درصدی سود خالص 12 ماهه 99 و تحقق سود 3300 ریالی به ازا هر سهم هستیم که اتفاق مبارکی برای سهامداران این سهم پر فراز و نشیب است.
⦁ دارایی های خاور 106 درصد رشد داشته و بدهی های آن هم به 23 درصد افزایش رسیده است.

نکته قابل توجه درباره خاور آن است که شاهد افزایش 416 درصدی فروش خرداد 1400 خاور در مقایسه با اردیبهشت 1400 هستیم. هم چنین فروش خرداد 1400 خاور به نسبت خرداد 1399، تقریبا 1000 درصد رشد داشته است که عدد مهمی برای سهامداران بلند مدتی با نگاه بنیادی است. فروش بهار 1400 خاور به نسبت فروش بهار 1399 این سهم حدود 400 درصد رشد را تجربه کرده است.

به نظر می رسد، خاور آینده خیلی خوبی خواهد داشت و سهامداری با این سهم فارغ از افت و خیز شاخص کل تا رسیدن به سقف قبلی 2.1 میلیون واحدی، توصیه می شود. البته ورود خودرو به بورس کالا و پایان تراژدی قیمت گذاری دستوری نیز می تواند سبب افزایش قیمت و رشد فروش این سهم در سال های آینده شود.

خاور یکی از نماد های خودرویی جا مانده از رشد است که انتظار می رود ظرف 4 سال آینده، شاهد رشد قیمتی 98 هزار درصدی روی این سهم باشیم. لذا سهامداری بلند مدت با آن اکیدا توصیه می شود. یکی از مواردی که می تواند سبب افزایش قیمت سهم خاور شود، ارتقا پایه از پایه فرابورس به بازار اصلی فرابورس و در نهایت ورود به تابلو معاملات اصلی بورس تهران است.

پیش از برگزاری مجمع عمومی تیر 1400 خاور، آخرین افشاگری خاور، مربوط به تغییر در گروه افشای قراردادهای منعقده با شهرداری کرج بود که طبق اطلاعیه 30 خرداد 1400 خاور، مبلغ قرارداد، کم تر از 5 درصد درآمد سال گذشته شرکت ایران خودرو دیزل بوده است. همواره به صفحه خاور در کدال توجه کرده و در جریان گزارش افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف و ب خاور باشید.

بازدهی نماد خاوری نسبت به بازدهی شاخص کل بورس تهران و مقایسه آن طی سالهای 1398 و 1399

عملکرد سال گذشته ایران خودرو دیزل و معمای رشد شگفتی ساز

مقایسه درآمد گروه صنعتی ایران خودرو دیزل طی دو سال 1399 و 1398 نشان از رشد نزدیک به 4 برابری درآمد صرفا طی یکسال می دهد. این رشد 400درصدی گروه مدیون رشد تقریبا 300 درصدی در شرکتهای زیر مجموعه و رشد 430 درصدی در شرکت اصلی می باشد.

مقایسه درآمد گروه صنعتی ایران خودرو دیزل (میلیارد ريال)

روند تولید محصول بر مبنای شاخص محصول همگن در سال 1399 با رشد بیسابقه 3،848 خودرو همراه بوده که این شرکت خودروسازی را مدار موفقیت قرار داده است. با نگاه به عملکرد ایران خودرو دیزل در سالهای گذشته مشخص می شود این شرکت در سال 1399 رکورد 9ساله تولید را شکسته داده و با توجه به عملکرد سه ماهه اول سال 1400 می توان انتظار داشت که بار دیگر این رکورد در سال جاری شکسته شود.

نمودار تولید طی 9 سال اخیر

بررسی وضعیت رقبای ایران خودرو دیزل در بین تولید کننده های خودروهای سنگین نتایج جالبی به همراه دارد. این بررسی نشان می دهد این شرکت بیشترین سهم را در تولید خودروهای سنگین بین رقبا داراست. این سهم از نظر تعدادی 38% و از لحاظ ارزشی 44% می باشد. رتبه بعدی با فاصله زیاد متعلق به گروه بهمن است.

مقایسه سهم تولید بین خودروسازان سنگین و سهم ایران خودرو دیزل

سهم ایران خودرو دیزل از تولید به تفکیک محصولات بین خودروسازان

تولید محصولات ایران خودرو دیزل با فروش شگفتی سازی همراه بوده است. مقایسه فروش طی سال 1398 و 1399 هم از نظر تعدادی و هم از نظر ارزشی نشان از موفقیت عملکردی این شرکت دارد. این بررسی ها نشان می دهد از لحاظ تعدادی فروش ایران خودرو به رشد حدود 100 درصدی و از نظر ریالی به رشد 400درصدی دست یافته که در نوع خود بی نظیر می باشد.
نکته مهم برای سهامداران اینکه حتی اگر نیمی از رشد ریالی این شرکت به حساب تورم گذاشته شود باز هم نشان میدهد این شرکت با یک برنامه ریزی و مدیریت در فروش توانسته محصولات خود را با قیمت مناسب تری به فروش برساند.

مقایسه فروش تعدادی و ریالی طی دو سال 1398 و 1399

مهمترین شاخص ارزیابی عملکرد یک شرکت میزان و کیفیت سود آن است. بررسی سود و زیان عملیاتی ایران خودرو دیزل نشان می دهد ، سود این شرکت در سال 1399 رشد فوق العاده ای را شاهد بوده است. که با توجه به رشد تولید و فروش این شرکت نشان از کیفیت این سود دارد.
در حالی این شرکت در سال 1398 شاهد زیان عملیاتی بیش از 400 میلیارد تومان بوده که سال 1399 و در شرایط رکود اقتصادی کشور و فشار تحریمها با جبران این زیان عملیاتی به سود 320 میلیارد تومان دست یافته است که در نوع خود عملکرد بی نظیری می باشد.

مقایسه سود و زیان عمیاتی 20 ساله اخیر (میلیون ریال)

آیا عملکرد مثبت ایران خودرو دیزل در سال 1400 ادامه پیدا می کند؟!

مقایسه شاخص های کلیدی نشان می دهد ایران خودرو دیزل توانسته عملکرد خود را در سال 1399 به طرز چشمگیری بهبود بخشیده و سود باکیفیتی را برای سهامداران خود به ارمغان آورده است. ایران خودرو دیزل با تداوم عملکرد شگفت انگیز خود در سال 1400 نه تنها می تواند زیان سنواتی سالهای گذشته خود را پوشش دهد بلکه سود مناسبی را شناسایی کند.

گروه خودرویی مثل گروه فولادی و پترو-پالایشی، با افزایش قیمت از نیمه دوم سال 1400 شمسی روبرو خواهند شد و گذر شاخص کل بورس از 1.5 میلیون واحد، روند افزایش معاملات این گروه ها و ورود پول خریداران حقیقی، سبب افزایش قیمت سهام این گروه ها خواهد شد.