بازدهی ۵۲ درصدی صندوق سهامی سرو در سال پرنوسان بورس

به گزارش بورس امروز؛ صندوق سهامی سرو در سالی که بازار سهام با نوسان‌های شدید همراه بود، با مدیریت پویا و بهره‌گیری از فرصت‌های صنایع مختلف توانست بازدهی یک‌ساله ۵۲ درصدی را به ثبت برساند. این عملکرد ۱۲ درصد بالاتر از شاخص کل و ۲۴ درصد بیشتر از شاخص هم‌وزن ارزیابی شده است.

مدیریت فعال پرتفوی در این صندوق عامل اصلی برتری نسبت به شاخص‌های بورس بوده است. در دوره‌های نزولی، با افزایش وزن طلا، سهام کوچک و صنایع غذایی، ارزش دارایی سرمایه‌گذاران حفظ شد و اختلاف ۱۷ درصدی با شاخص کل در پایین‌ترین نقطه بازار ثبت گردید. در دوره‌های صعودی نیز تنظیم وزن صنایع صادراتی و پتروشیمی هم‌زمان با رشد دلار، نقش تعیین‌کننده‌ای در کسب بازدهی داشت. نتیجه این رویکرد، بازدهی ۵۲ درصدی در یک سال بود؛ یعنی ۱۴ درصد بالاتر از شاخص کل و ۳۰ درصد بیشتر از شاخص هم‌وزن.

این صندوق با ارزش معاملات بالا و نقدشوندگی مناسب، گزینه‌ای مطلوب برای سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی محسوب می‌شود. بررسی عملکرد بلندمدت نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۸ تاکنون حدود ۲۲۲۰ درصد بازدهی کسب کرده است؛ در حالی‌که دلار در همین مدت تنها ۷۷۰ درصد رشد داشته است.

سرمایه‌گذاران می‌توانند بدون پرداخت کارمزد کارگزاری و از طریق کارگزاری مبین‌سرمایه در صندوق سهامی سرو سرمایه‌گذاری کنند. برای اطلاعات بیشتر شماره ۰۲۱۷۹۳۲۶ در دسترس قرار دارد.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج