معرفی صندوق اهرمی کاریزما به عنوان نخستین صندوق از نوع اهرمی در بازار سرمایه

به گزارش بورس امروز، در ابتدای این مراسم محمود گودرزی مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران  در سخنرانی به ویژگی‌های اثربخش صندوق‌های اهرمی اشاره کرد و گفت که این صندوق های اهرمی می توانند در کانالیزه کردن پول در بازار سرمایه گره‌گشا باشند.

او در ادامه عنوان کرد که در حال حاضر ۹۶ درصد از کل سهامداران حقیقی افرادی هستند که زیر ۵۰ میلیون تومان سرمایه دارند و در میان این افراد، سرمایه گذاران ریسک پذیری هستند که با توجه به سایز پرتفوی خود قادر به دریافت اعتبار نمی شوند.

مدیرعامل شرکت بورس تهران تاکید کرد که این نوع از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قادر به پاسخگویی به این نیاز با اهمیت بازار هستند و نقش این صندوق‌ها را در ورود منابع از بازار پول به بازار سرمایه با اهمیت برشمرد.

گودرزی ویژگی دیگر و جذاب این صندوق ها را بحث محاسبه nav دانست و گفت: سرمایه گذارانی که می خواهند در بازار بدون ریسک بازدهی کسب کنند، می توانند با کف و سقفی که توسط این صندوق ها در خصوص بازده  تضمین داده اند، سرمایه گذاری کنند. به این ترتیب  این صندوق ها به طور موثری می توانند بخشی از منابع بازار پول را به سمت بازارسهام سوق دهند.

مدیرعامل بورس تهران تصریح کرد: اداره کردن این صندوق ها بسیار حائزاهمیت است، زیرا مدیرانی که در تخصیص سهام یا”آی پی اس” که برای صندوق، طبق امید نامه تدارک دیده شده است می تواند در موفقیت این صندوق ها  بسیار اثر گذار باشند.

در ادامه عزت الله طیبی مدیرعامل سبدگردان کاریزما در این مراسم عنوان کرد که صندوق اهرمی کاریزما نخستین صندوق اهرمی در بازار سرمایه است که با استفاده از آن می توان در شرایط باثبات ۵۰ الی ۲۰۰ درصد و در شرایط خاص از ۱۰۰ الی ۳۰۰ درصد اهرم گرفت.

او در ادامه اعلام کرد که مدیریت صندوق اهرمی کاریزما با شرکت سبدگردان کاریزما است و گفت: این صندوق از ترکیب ۲ صندوق سرمایه گذاری در سهام و صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تشکیل شده است.

طیبی اشاره ای به میزان سرمایه این صندوق اشاره داشت و در این رابطه توضیح داد: سرمایه صندوق متغیر است که در ابتدا ۵۰۰ میلیارد تومان است و با همین میزان پذیره نویسی خواهد شد و بعدا امکان افزایش سقف صندوق وجود دارد.

وی با بیان اینکه ارزش اسمی واحد سرمایه گذاری‌های ممتاز نوع دوم ۱۰ هزار ریال است، ابراز کرد: استفاده از اهرمی برای واحدهای ممتاز صندوق، جذب سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر و ریسک‌گریز، کسب بازدهی بالاتر برای دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در زمان رونق بازار در مقایسه با صندوق‌های سهامی و  عدم نیاز به تسویه اعتباری از جمله مزایای این صندوق است.

او با تاکید بر اینکه امکان سرمایه گذاری همزمان برای سرمایه گذاران ریسک گریز و ریسک پذیر در این صندوق وجود دارد، اظهار داشت: این صندوق ۳ نوع واحد سرمایه‌گذاری خواهد داشت واحد ممتاز نوع اول که موسسین خریداری خواهند کرد و ۱۰ میلیارد تومان وارد این صندوق کرده اند؛ ممتاز نوع دوم برای اشخاص ریسک پذیری که در پذیره نویسی شرکت کرده‌اند و دنبال اهرم هستند و واحدهای عادی که برای افراد ریسک گریزی است که تمایل به بازدهی ثابت دارند و بازدهی ۲۰ تا ۲۵ درصدی برای این افراد به همراه خواهد داشت.