عرضه اولیه صکوک اجاره شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان، بدون ضامن و با تکیه بر رتبه اعتباری
سازمان بورس و اوراق بهادار از عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) به مبلغ ۷ هزار میلیارد ریال از روز شنبه (۱۱ بهمن‌ماه ۹۹) لغایت دوشنبه (۱۳ بهمن‌ماه ۹۹) با نمادهای مهان ۰۱ و مهان ۰۲ خبر داد.
به گزارش بورس امروز، شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به‌عنوان بانی، در نظر دارد بخشی از منابع مالی موردنیاز خود را در قالب اوراق اجاره و از طریق فروش بخشی از سهام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به نهاد واسط (شرکت واسط مالی مرداد دوم) و سپس اجاره به‌شرط تملیک آنها، تأمین نماید.
این اوراق ۴ ساله و با نرخ اجاره بهای ۲۰ درصد می‌باشد که این اجاره‌بها هر سه ماه یک‌بار توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به‌حساب دارندگان اوراق واریز می‌گردد و عرضه آن از طریق شرکت فرابورس ایران صورت خواهد گرفت. حداقل سفارش خرید این اوراق تعداد ۵۰ هزار ورقه تعیین شده است که ارزش اسمی هر ورقه یک میلیون ریال است.
این اوراق فاقد ضامن بوده و از سازوکار رتبه‌بندی اعتباری در آن استفاده شده است. رتبه اعتباری بلندمدت و کوتاه‌مدت شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به ترتیب A+ و A1 می‌باشد که توسط شرکت رتبه‌بندی اعتباری پایا تعیین شده است. بر اساس واژه‌نامه تعاریف شرکت رتبه‌بندی اعتباری «پایا»، در این طبقه از رتبه اعتباری بلندمدت، ظرفیت ایفای تعهدات مالی در سطح بالاست. همچنین، رتبه اعتباری تخصیص‌داده‌شده به اوراق اجاره در دست انتشار بانی، از سوی این مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری A+ بلندمدت می‌باشد. عامل فروش این اوراق شرکت کارگزاری خبرگان سهام بوده و مسئولیت بازارگردانی و تعهد پذیره‌نویسی آن برعهده شرکت‌های تأمین سرمایه لوتوس پارسیان و تأمین سرمایه امید می‌باشد.
یادآور می‌شود، پیش‌ازاین بانی‌ها جهت تضمین پرداخت اصل و سود اوراق بهادار با درآمد ثابت از طریق توثیق اوراق بهادار و یا معرفی رکن ضامن عمل می‌کردند و این اولین باری است که اوراق بهادار برای تأمین مالی یک بانی بدون رکن ضامن و باتکیه‌بر رتبه اعتباری در بازار سرمایه ایران منتشر می‌شود.
شایان‌ذکر است در انتشار اوراق باتکیه‌بر رتبه اعتباری و بدون ضامن، نماد معاملاتی اوراق نشان‌دار بوده و بیانیه ریسک در زمان خرید می‌بایست توسط خریداران تکمیل گردد. همچنین بانی ملزم به پایش رتبه اعتباری به صورت مستمر تا سررسید اوراق و تأیید وثایق بر اساس قرارداد در صورت تنزیل رتبه اعتباری به زیر BBB می‌باشد.
این اوراق ۴ ساله و با نرخ اجاره بهای ۲۰ درصد می‌باشد که این اجاره‌بها هر سه ماه یک‌بار توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به‌حساب دارندگان اوراق واریز می‌گردد و عرضه آن از طریق شرکت فرابورس ایران صورت خواهد گرفت. حداقل سفارش خرید این اوراق تعداد ۵۰ هزار ورقه تعیین شده است که ارزش اسمی هر ورقه یک میلیون ریال است.
این اوراق فاقد ضامن بوده و از سازوکار رتبه‌بندی اعتباری در آن استفاده شده است. رتبه اعتباری بلندمدت و کوتاه‌مدت شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به ترتیب A+ و A1 می‌باشد که توسط شرکت رتبه‌بندی اعتباری پایا تعیین شده است. بر اساس واژه‌نامه تعاریف شرکت رتبه‌بندی اعتباری «پایا»، در این طبقه از رتبه اعتباری بلندمدت، ظرفیت ایفای تعهدات مالی در سطح بالاست. همچنین، رتبه اعتباری تخصیص‌داده‌شده به اوراق اجاره در دست انتشار بانی، از سوی این مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری A+ بلندمدت می‌باشد. عامل فروش این اوراق شرکت کارگزاری خبرگان سهام بوده و مسئولیت بازارگردانی و تعهد پذیره‌نویسی آن برعهده شرکت‌های تأمین سرمایه لوتوس پارسیان و تأمین سرمایه امید می‌باشد.
یادآور می‌شود، پیش‌ازاین بانی‌ها جهت تضمین پرداخت اصل و سود اوراق بهادار با درآمد ثابت از طریق توثیق اوراق بهادار و یا معرفی رکن ضامن عمل می‌کردند و این اولین باری است که اوراق بهادار برای تأمین مالی یک بانی بدون رکن ضامن و باتکیه‌بر رتبه اعتباری در بازار سرمایه ایران منتشر می‌شود.
شایان‌ذکر است در انتشار اوراق باتکیه‌بر رتبه اعتباری و بدون ضامن، نماد معاملاتی اوراق نشان‌دار بوده و بیانیه ریسک در زمان خرید می‌بایست توسط خریداران تکمیل گردد. همچنین بانی ملزم به پایش رتبه اعتباری به صورت مستمر تا سررسید اوراق و تأیید وثایق بر اساس قرارداد در صورت تنزیل رتبه اعتباری به زیر BBB می‌باشد.
